'Il tempo del pessimismo massima è il momento migliore per comprare'.
Sir John Templeton
che ha avuto il coraggio di puntare su grandi parti per autoveicoli e vendita al dettaglio a profondità della Grande Recessione hanno tratto ricchi premi. Mentre i prodotti in bundle come Fidelity Seleziona Automotive (FSAVX) e SPDR Retail (XRT) sono più di 300%, le scorte selezionati in questi gruppi sono un sacco di più. Azioni di Ford (F) e Saks (SKS) sono aumentati più di 7 volte in 20 mesi.
Con l'S & P 500 su quasi l'80% dai minimi Grande Recessione, grande impresa sceglie come paffuto come Ford o Saks sono senza dubbio difficili da trovare nel mercato odierno.
Eppure, nel 2010 finisce e gli investitori perdenti in possesso decisamente out-of-favore di gruppi di vendere a riconoscere le perdite a fini fiscali, coloro che sono disposti ad abbracciare investire contrarian e guardare oltre guai a breve termine può provare a porsi a segnare alcuni grandi vince.
Detto questo, ecco i miei tre migliori idee di correre a casa:
Numero 3: Medical DevicesTop pick: Medtronic (MDT) Preoccupazioni
di nuove tasse e più severe recensioni sicurezza dei prodotti hanno aggiunto alla noia di aziende produttrici di dispositivi medici che sono già intensamente lottando ogni altro mezzo a un rallentamento delle vendite. iShares Dow Jones US Medical Devices ETF (IHI) GAL l'S & P 500 del 3%.
La mia scelta top in questo settore è Medtronic (MDT) le cui azioni sono scese del 24%. Le vendite della società sono sotto pressione come l'elevata disoccupazione e aumento dei costi di assicurazione hanno causato ai pazienti di ridurre le visite mediche. Nel frattempo, sta cercando di Medtronic sia in-house di R & S e le acquisizioni di diversificare la propria base del prodotto.
parti Medtronic sono una buona scommessa, se credi pazienti non possono rinviare l'utilizzo di dispositivi medici per sempre. Migliorare l'accessibilità di più gli americani alle cure mediche è destinata ad aumentare la richiesta di unità di Medtronic nel tempo. La società è anche vedere le opportunità di crescita nei mercati emergenti dove conta di triplicare il fatturato nei prossimi cinque anni.
Medtronic scambi di azioni ad un relativamente modesto 9,3 avanti P / E. Offrono un rendimento significativo dividendo del 2,7% che consente di compensare gli investitori un po 'durante l'attesa per l'ambiente di business per migliorare.
Numero 2: Natural GasTop pick: First Trust ISE-Revere Natural Gas (FCG)
prezzi del gas naturale sono diminuiti quasi del 29% quest'anno. Slack domanda industriale e una maggiore produzione hanno causato rimanenze di gas naturale a gonfiarsi. Il Dipartimento per l'Energia ha recentemente riportato totale di stoccaggio di gas naturale di 3,8 miliardi di metri cubi, il 9,5% superiore alla media di cinque anni. Azioni di produttori di gas naturale come Anadarko Petroleum (APC), Chesapeake Energy (CHK), Devon Energy (DVN) e EnCana (ECA) non soddisfano le aspettative del S & P 500 del 3% al 24% di quest'anno.
gas naturale e di gas naturale sono interessanti come un gioco a lungo termine. Per uno, la domanda industriale dovrebbe salire con l'aumento dell'attività economica. La virtù più pulita combustione di gas naturale è anche probabile che entrate in gioco ad un certo punto, spingendo le compagnie elettriche per passare dal carbone al naturale centrali elettriche a gas. Vedi: cosa Exxon 41 miliardi dollari Acquisto di XTO Energy significa veramente
.Data la struttura dei prezzi del gas naturale è in contango, cioè inclinata verso l'alto della curva in avanti, le riserve di gas naturale sono meglio giocare di ETFS Commodity come Stati Uniti Natural Gas (UNG) o iPath DJ-AIG Natural Gas ETN (GAZ), dove rendimenti possono essere trattenuti da negativo roll-yield.
Prima Trust ISE-Revere Natural Gas (FCG) che investe in azioni dei produttori di gas naturale è il mio gioco preferito di gas naturale.
Numero 1: Servizi di formazioneTop pick: Apollo Group (APOL)
Servizi di istruzione scorte sono tra le più 'amato' quelli del mercato azionario di oggi. servizio AlphaProfit l'indice di istruzione che comprende aziende come Apollo Group (APOL), DeVry (DV), Gestione della formazione (OEDT), ITT Educational Services (ESI), e Strayer Education (STRA) è sceso del 36% anno-to-date.
Gli Stati Uniti Dipartimento Educativo ha trasformato il calore su società del gruppo di servizi educativi affermando che alcune aziende hanno travisato il valore dei loro programmi. Il reparto ha proposto di cambiare le regole in materia di pratiche di reclutamento e di marketing. Il dipartimento ha inoltre proposto che gli enti con meno di un tasso di indebitamento del 35% il rimborso sarà effettuato non ammissibili per i prestiti agli studenti federale.
Il potenziale di ricostituzione degli stock di istruzione di alta qualità di servizi può essere abbastanza grande considerando il loro importante ruolo nel campo dell'istruzione superiore e della riqualificazione.
La mia scelta top per gli investitori contrarian in questo spazio è Apollo Group, la più grande università privata con una iscrizione di oltre 475.000. Apollo parti attualmente in commercio in avanti P / E di 7,5. Credo che il P / E più si espande e le quote di Apollo sarà ampiamente premiare gli investitori se i rendimenti delle società di distacco positivo anno su anno confronti crescita dell'EPS a un certo punto. Per fare ciò, l'azienda sta ottenendo in meno ciclico corsi di laurea avanzati dove può competere con la scala e l'efficienza nei confronti delle scuole tradizionali. Apollo è anche espandendo a livello globale attraverso la partnership con il Carlyle Group.
